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版权归IPLytics所有，乐知草堂做粗略翻译，所有统计数据截止到2019年7月。

长期愿景是，5G将使数千种新产品，技术和服务的发明成为可能，提高生产力并允许新产业的出现。全球5G网络将统一移动通信，以便通过物联网（IoT）将个人或设备连接到一切。5G技术将车辆，船舶，建筑物，仪表，机器，其他物品与电子，软件，传感器，云连接起来。嵌入式5G技术将例如允许机器交换信息，使物理世界直接集成到基于计算机的系统中。过去几年已经表明，3G和4G的专利所有者控制着智能手机行业中移动技术的使用方式。因此，5G标准的基本专利所有者也可能成为技术和市场领导者，以实现各个市场的5G连接。标准必要专利（SEP）是任何公司在实施标准化5G技术时必须使用的专利。

为了识别已声明的5G标准必要专利，我们利用IPlytics Platform数据库进行了检索。图1说明了如何将有关专利，声明的SEP，标准和提案文档数据进行整合。

此处被识别出的已声明的SEP，均针对某些技术说明书进行了声明，而这些技术说明书是已经被3GPP归类为与5G相关的。有了IPlytics Platform数据库，适时的分析成为了可能。图2分别按照第一优先权年份、第一公布年份和第一申请年份统计，显示了在过去5年间逐渐增加的已声明的SEP专利族。虽然这些数字自2015年以来一直在增加，但必须考虑截断效应，即专利仅在专利局首次申请后18个月公布。此外，专利公开声明为5G标准专利，时间上会有所延迟。

3G和4G的实施主要涉及智能手机行业，但5G将通过例如整个物理世界实现这种连接，例如物联网（IoT）。将来，任何受“连接性”影响的行业，例如运输，能源，制造，医疗保健或娱乐行业将使用5G，因此也将使用5G标准必要专利。成功的3G和4G专利许可计划提供了证据，证明专利使用费收入非常有利可图，而5G专利许可的目标市场甚至会增加，因为5G专利持有人将能够将其许可计划扩展到智能手机之外的其他产品。使用IPlytics Platform的数据库和分析，表1列出了拥有最多数量的的已声明SEP的专利持有者。此外，表1还以另外两个维度进行了统计，一是统计至少已经在USPTO，EPO或WIPO（全球PCT申请）其中之一提交申请的专利家族。二是统计至少已经有一项专利被授权的专利家族。

从表1可以看出，对于已声明的5G SEP专利族，中国公司华为拥有的数量最多，其后是芬兰的诺基亚公司、中国的中兴通讯以及韩国公司LG和三星。美国公司中，高通和英特尔数量最多，而日本最多的是夏普和富士通。如果只统计已有授权专利的专利族数量，则诺基亚的专利资产组合最为庞大，随后是三星和LG。而中国公司的授权专利族占比较低：华为（28％），中兴通讯（5％），CATT（8.5％）和OPPO（16％）。不过，专利授权过程可能需要几年时间，并且由于5G是最近的技术，专利也可能是刚刚提交，因此可以假设许多已声明的5G专利将在未来的某个时间点被授权。

为了更好地了解已声明的5G专利族的年龄，我们使用IPlytics平台进行了不同维度的统计（表2）。

第一列再次显示了已声明5G专利族的总数。第二列提供了从申请年份起算的专利资产的平均年龄。就平均年龄而言，诺基亚似乎拥有最老的专利资产，平均年龄为11岁，其次是高通公司，其声明的5G专利资产平均年龄为10年。中国企业中兴通讯，OPPO和华为都有相当年轻的5G专利资产，这也可以解释之前分析中的低授权率。此外，英特尔声明的5G专利资产也很年轻。

根据对3GPP组织成员的工程师的采访，可以推定开发5G标准的联盟自2012年以来才发明了关于新5G技术的主要思想。再次使用IPlytics平台来统计专利优先权年份（发明首次发送给专利局的年份）是在2012年之前（表2的第三列）的专利的百分比。这个统计维度下，诺基亚（57％）的专利家族中占有很高的百分比，也即，诺基亚声明的5G SEP大部分是在2012年之前反的技术。相比之下，中国的中兴通讯或CATT和美国英特尔声明的5G专利，这些专利大部分都是在2012年之后发明的，也即在时间内被认为最有可能包含新的5G发明。最后，利用IPlytics Platform工具识别已声明的5G专利资产，其中至少有一项专利已经在先前的标准中被声明，如2G，3G或4G。诺基亚拥有的已声明的5G专利家族中有79％已经被在先前的标准中被声明。三星（77％），英特尔（76％）和高通（74％）的百分比也很高。然而，必须考虑到几代标准之间的技术可能重叠。即使是相当年轻的英特尔专利资产也拥有很高比例的声明专利，这些声明专利也被在先前的标准中被声明（76％）。换句话说，过去5年的新专利也可能与4G和5G都很相关。

IPlytics利用统计的专利评估指标来分析专利资产的优势，劣势和定位。通过与柏林技术大学，Mines Paris Tech大学和西北芝加哥大学的密切合作，IPlytics使用经过科学验证的方法来计算相关的专利评估指标。为了提供不同专利资产的可比性，统计指标通过同一专利局的专利控制小组的平均值，相同的IPC / CPC类和相同的公开年份进行标准化。 2010年在美国提交的分类号为IPC / CPC H04W的专利，其具有6个正向引用，与所有US / 2010 / H04W专利的平均正向引用数进行比较。如果正向引用为6且平均值为3，则统计的评估指标将为2，意味着值是平均值的两倍。

TR（技术相关性）指标通过专利收到的现有技术引用的数量（正向引用）来计算，引用以引用专利族来计数。自我引用以及附属引用不计算在内。最后，按年份，国家和主要IPC / CPC对统计数进行标准化。

MC（市场覆盖率）指标通过计算专利申请国家（地区）的数量来计算，并按国家GDP加权。最后，按年份，国家和主要IPC / CPC对统计数进行标准化。

图3显示了声明的5G专利族对市场覆盖率和技术相关性指标的专利资产估值。 y轴描述了声明的5G价值的百分比，x轴是正向引用的平均标准化数量（技术相关性）和专利族大小（市场覆盖范围）的气泡大小。 LG，三星和诺基亚的TR值最高，而中国的CATT，OPPO和中兴通讯的价值TR值较低。高TR值反映了专利资产的高技术相关性，因为后续专利必须引用该专利资产作为现有技术。专利引用由客观和合格的专利审查员来审查和验证。因此，高TR值确定了特定细分市场的领先技术。另一方面，低TR值反映了专利资产的低技术相关性，因为后续专利并未将该资产称为现有技术。较低的TR值反映出专利要么保护小型技术，要么保护与其他市场参与者无关的技术。

英特尔，高通和华为的市场覆盖率（MC）最高。高MC值反映了全球国际化战略和广泛的市场保护。此外，高MC值反映了申请人的高感知专利价值。专利申请和专利维护费在每个专利局产生相当大的成本。提交专利的国家越多，认可专利发明的国际市场潜力就越高。较低的MC值反映了当地的国际化战略和狭隘的法律市场保护。提交专利的国家越少，对专利发明的国际市场潜力就越低。

不同系统的互连性和跨多个设备的通信依赖于5G标准的通用规范。因此，诸如5G等复杂技术的标准开发通常集成了很多的专利解决方案。除专利数据分析外，还值得看看积极参与5G标准提案的公司。 5G标准在国际会议中被确定，而公司们参加这些会议并提交提案。使用IPlytics Platform工具的数据库和分析，表3显示了向5G提交技术提案的公司排名。中国华为再次占了大头，其次是爱立信，诺基亚，高通和三星。

在许多情况下，标准提案不是由一家公司提交，而是由几家公司提交。大多数情况下，第一家公司主要负责某一提案，然后与其他公司合作提交。表3的第一列中的贡献计入所有已提交标准提案的组中的公司。但是，如果只为第一提案公司统计，提案数量将减少，如第二列所示。虽然减少了数量，但公司的总体排序保持不变。

计算多家公司所做提案的另一种方法是计算提案的份额。例如，如果有4家公司一起提交提案，则每家公司将按比例记为0.25。第三列代表提案份额的统计，即公司按比例贡献的提案数量。在应用此权重之后，爱立信将超过华为，拥有更多的提案份额点，因为爱立信显然单独做出了许多标准提案，而华为通常与其他公司（其中包括海思等子公司）一起提交标准提案。

3GPP分为几个子组，每个子组都处理不同的技术问题。 并非所有这些子组都致力于与移动电话或物联网设备相关的技术。 例如，RAN3组中的工作仅指定基础设施设备之间的接口。 另一方面，RAN1，RAN2，RAN4，SA2，SA3，SA4和CT1仅定义与移动电话或其他IoT设备相关的规范。 因此，表3的第四列仅包括在相关组RAN1，RAN2，RAN4，SA2，SA3，SA4和CT1中提交的贡献。

标准提案必须在组内被接受并批准，才能包含在最终标准规范中。第五列仅计算3GPP成员批准的标准提案。总体而言，只有约10％的提案已获批准用于5G。大部分已批准的提案已华为提交，紧随其后的是爱立信和诺基亚。在被批准的提案方面，三星超过中兴通讯。

用于估算5G标准开发的参与和投资的另一项方法是统计参加5G开发的标准制定会议的工程师数量。参加这些会议反映了公司的投资，因为他们派遣高技能的技术工程师，这些工程师花时间准备，旅行和讨论最新的5G技术。使用IPlytics Platform工具的数据库和分析，表4显示了参加5G标准制定会议的每个公司的员工数量。每次会议都会计算每位参加人员。在这个维度上，华为将最多数量的员工派往5G相关会议，因此花费了大量资源参加全球3GPP RAN会议，其次是爱立信，三星，诺基亚和高通。然而，一些公司虽然不具有较多的已声明的5G专利数量或者提案，但参加了许多会议，例如 NTT Docomo，Fraunhofer或Orange。

展望和行动计划：

5G标准必要专利的许可似乎将成为一个主要问题，不仅适用于手机行业，也适用于任何连通性起到至关重要作用的制造业。高级专利经理和专利主管应牢记5G专利的一些关键考虑因素：

•支持连接的未来技术将越来越多地依赖于5G等被申请专利的技术标准。

•5G标准必要专利的数量不断增加 - 专利主管应提前考虑许可费成本和适当的支付以保证安全。

•专利主管不仅应考虑从专利数据中检索的信息，还应监控和考虑标准化数据，如技术提案和会议出席情况，以了解5G专利所有者的情况。

•高级专利管理人员应牢记标准必要专利的动态市场，专利主张实体通常会获得专利组合以主张较大的许可费。

•制造商应采用共同的专利申请和标准化战略，以确保充分参与开发未来的通信互连技术。